寿险先锋之个人业务管理3.11

1、软件介绍
应广大寿险营销职员需要，大家推出专门用于个人业务管理的版本（不含团队管理）。软件包下载后用Wrar320sc以上版本减压。本软件既是试用版，又可以注册成为正式版。
2、软件开发目的
寿险营销过程中，为了迅速稳健拓展业务，业务员需要与新顾客打造好的交流并与老顾客维持长久融洽的关系。这就需要学会所有些顾客资料和业务资料。伴随业务的不断进步，业务员的顾客资料和业务资料愈加多。为了能详尽准确的学会顾客信息，更好的服务于顾客，拓展客户资源市场，整理、查阅、剖析这类资料成了广大业务员愈加繁重的负担。本系统正是为了满足广大寿险营销职员的需要，用于自我管理的计算机综合软件。它提供了寿险营销最基层职员的业务数据录入、查看、统计、剖析等各种功能。目的是便于业务员总结展业经验，提升展业方法，知道顾客需要，扩大业务量，减时增效。便捷的查看、统计、剖析可以让操作员在繁忙中等到提醒、在迷茫中得到指航、在失望中得到振作，从而使其在营销范围中步入新的境界、获得新的成就、创造新的辉煌。
3、软件功能
1、完整的顾客与顾客拜访管理功能。包含集体会员管理、个人会员管理（包含顾客基本资料（很全方位）、顾客个人关系资料、顾客重大节日纪念日、顾客已有投保状况等）、顾客拜访管理（包含拜访时间、拜访方法、谈论话题、涉及险种和业务、需要剖析、拜访评估、赠送礼物物、预约状况等等）等。
2、强大的业务管理功能。分保单管理（包含基本资料、保单权益、变更记录、业务记录等）与险种管理两部分。
3、丰富的查看功能。有业务提醒（包含业务提醒、顾客节日提醒、顾客预约提醒，可依据自己状况进行“已办理”、“没有办理”、“不办理”分类）、顾客基本资料查看（可以按住址方位、职业特点、投资兴趣、体育喜好、休闲方法、文化程度等20多个方面进行分别或组合查看，以便捷自己进行顾客拜访和举办顾客联谊等展业活动）、业务基本资料查看、综合查看等。
4、科学的表报管理功能。包含随机业务统计、业务剖析（a、准保户剖析------探寻顾客源，b、保户（投保人剖析）------剖析需要、探寻卖点，c、业务分布剖析------探寻市场定位，d、个人业务进度剖析）、顾客资料卡和保单资料卡等部分。

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